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Banque, assurance, immobilier

Responsable de portefeuille financier

Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs. Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers.

Aussi appelé Attaché / Attachée de gestion sous mandat, Gérant / Gérante de banque privée, Gérant / Gérante de portefeuille financier, Gérant / Gérante obligataire.

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En bref. Responsable de portefeuille financier est un métier du domaine « Banque, assurance, immobilier ». Pour commencer, il faut en général un bac + 5. Sa résistance à l'intelligence artificielle est de 1/10 selon Sesame Lab : une partie des tâches peut être automatisée.

Bac + 5le niveau d'études pour commencer
1/10de résistance à l'IA
Salarié secteur privéle statut le plus courant

Ce que tu fais au quotidien

  1. Etablir des rapports de gestion financière
  2. Etablir le bilan patrimonial d'un client
  3. Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Voir les 5 autres tâches
  1. Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
  2. Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
  3. Gérer des réclamations et litiges
  4. Identifier les priorités du client
  5. Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle

Comment on y arrive

  1. 3e
  2. CAP
  3. Bac
  4. Bac + 2
  5. Bac + 3
  6. Bac + 5
  7. Bac + 6 et +

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.

Ce qu'on gagne

France Travail ne publie pas encore de salaire fiable pour ce métier.

Pour toi si…

J'ai le sens des affairesJ'aime manier les chiffres

Comment ça se passe

  • Déplacements professionnels
  • En bureau d'études
  • Travail en journée
  • Travail selon un rythme irrégulier et des pics d'activité
Où on travaille
Cabinet libéralEntreprises et milieux professionnels

Métiers proches

Gestionnaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières -OPCVM- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers Gestionnaire financier / Gestionnaire financière Opérateur / Opératrice sur marchés financiers

Source : fiche C1303 du ROME de France Travail (ROME 4.0 version 62 - 26M10), Licence Ouverte. Résistance à l'IA : estimation automatique, à partir des conditions de travail de la fiche et de l'indice d'exposition à l'IA générative de l'OIT (Gmyrek et al., 2025, CC BY 4.0, adapté par Sesame Lab). Voir la fiche sur France Travail ↗